KI für Steuerberater: Zeit für Beratung statt Belege sortieren.
Kanzleien kämpfen mit demselben Engpass wie ihre Mandanten: zu viel Routine, zu wenig Fachkräfte. Unterlagen anfordern, Belege vorsortieren, Mandanten anlegen, an Fristen erinnern – das sind Aufgaben, die KI zuverlässig übernimmt, während Ihr Team berät.
Kurz gesagt
KI für Steuerberater bedeutet in der Praxis: Mandanten-Onboarding, Belegvorerfassung, das Nachfordern fehlender Unterlagen und Fristerinnerungen laufen automatisch und landen strukturiert im Kanzleiprozess. qfloow baut solche Automatisierungen mit Anbindung an DATEV, E-Mail und Ihre Kanzleisoftware, DSGVO-konform mit Datenverarbeitung in der EU und Protokollierung jedes Schritts.
Routine in der Kanzlei, die KI übernimmt.
Mandanten-Onboarding
Neue Mandanten füllen strukturierte Formulare aus, Dokumente werden geprüft, angelegt und an die richtige Stelle verteilt.
Belegvorerfassung
Belege aus E-Mail und Upload werden ausgelesen, vorsortiert und für die Buchung vorbereitet.
Unterlagen nachfordern
Fehlende Belege oder Angaben werden automatisch und freundlich beim Mandanten angefordert – mit Erinnerung.
Fristen & Erinnerungen
Mandanten und Team werden rechtzeitig an Termine und Abgaben erinnert.
Standardanfragen
Wiederkehrende Fragen per E-Mail oder Telefon werden beantwortet oder sauber an die zuständige Person übergeben.
Nachvollziehbar & sicher
Jeder Schritt protokolliert, rollenbasierte Zugriffe, Verarbeitung in der EU, AVV auf Wunsch.
Was KI in der Kanzlei kann – und was nicht.
KI ersetzt keine steuerliche Beratung und trifft keine fachlichen Entscheidungen. Sie nimmt der Kanzlei die Vor- und Nacharbeit ab: Dokumente einsammeln, lesen, sortieren, Daten übertragen, nachfassen. Dort entsteht in den meisten Kanzleien der größte Zeitaufwand.
Typischer Ablauf: Unterlagen für den Jahresabschluss
- Der Mandant lädt Belege hoch oder schickt sie per E-Mail.
- Die KI erkennt die Dokumentart, liest die relevanten Felder aus und gleicht mit der Checkliste ab.
- Fehlt etwas, geht automatisch eine Nachforderung raus.
- Vollständige Unterlagen landen vorsortiert beim zuständigen Mitarbeiter.
Personalmeldung: ein Beispiel aus Griechenland
Für APEX ECO BUSINESS System, einen Softwareanbieter für die Gastronomie in Thessaloniki, haben wir eine App gebaut, mit der Betriebe ihr Personal tagesaktuell in wenigen Minuten melden – auch abends, wenn kein Steuerberater mehr erreichbar ist. Das schützt vor Bußgeldern von bis zu 10.000 Euro.
Meldepflichten, die heute automatisch laufen.
„Mit der App von qfloow melden unsere Gastronomie-Kunden in ganz Griechenland ihr Personal tagesaktuell in wenigen Minuten – auch abends, wenn kein Steuerberater mehr erreichbar ist. Das schützt vor empfindlichen Bußgeldern und spart unnötige Lohnkosten.“
Von der Analyse zur laufenden Automatisierung.
Analyse
Wir sehen uns Ihre Abläufe an und finden die Prozesse mit dem größten Hebel – kostenlos im Erstgespräch.
Konzept
Sie erhalten einen klaren Fahrplan: welche Prozesse, welches Einsparpotenzial, welcher Zeitrahmen – mit Festpreis.
Umsetzung
Wir bauen die Automatisierung, angedockt an Ihre Systeme. Die erste läuft in der Regel nach 14 Tagen.
Betrieb & Optimierung
Wir überwachen, passen an und weisen die Einsparung in Euro und Stunden aus.
Was Sie vorher wissen wollen.
Vor allem für Routine rund um die Beratung: Mandanten-Onboarding, Belegvorerfassung, das Nachfordern fehlender Unterlagen, Fristerinnerungen und die Beantwortung von Standardanfragen. Die fachliche Arbeit bleibt beim Steuerberater.
Ja. qfloow verbindet DATEV mit E-Mail, Upload-Portalen und weiteren Systemen der Kanzlei, statt eine neue Software einzuführen.
Ja, wenn sie richtig aufgesetzt ist: Datenverarbeitung auf Servern in der EU, Protokollierung jedes Schritts, rollenbasierte Zugriffe und ein Auftragsverarbeitungsvertrag. So bauen wir unsere Lösungen grundsätzlich.
Wer Mandantendaten unkontrolliert in ChatGPT eingibt, riskiert, dass sie in fremden Systemen landen. Unsere Automatisierungen laufen kontrolliert, dokumentiert und in der EU.
Die erste Automatisierung läuft in der Regel nach 14 Tagen, ohne dass der Kanzleibetrieb stillsteht.
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Im kostenlosen Online-Erstgespräch schauen wir auf Ihre Abläufe und sagen Ihnen ehrlich, was sich lohnt – und was nicht.